Bogen auf Karton montiert, Bogennummer 99, Neue Serie (groß), Die Dekorationen zum Stück die "Puppenfee" (s. SZ 2058/1-2) nach der Bearbeitung von Ernst Siewert sind farblich überbordend und stecken voller Details. Es handelt sich beim vorliegenden Hintergrund um einen in Zentralperspektive gestaffelten Raum, einen Spielzeugladen, mit wandfesten Vitrinen, Regalen und Borden, die in bunter Mischung mit Spielzeug aller Art der Zeit um 1900 gefüllt sind. Im Zentrum steht eine proszeniumartiger Aufbau aus Holz mit einer Uhr darüber, deren Zeiger kurz nach Zwölf, also nach Mitternacht zeigen. Zur "Geisterstunde" hat sich der rote Vorhang wie bei einem Theater geöffnet und es erscheint, auf dem zu ergänzenden Hintersetzer, die Puppenfee. Auch die übrigen Spielsachen sind lebendig geworden. Ein Harlekin lässt einen Hampelmann zappeln, eine Negerpuppe springt mit der grünen Sockel am Fuß davon. Die Eisenbahn stürzt über das Bord herunter, geradewegs in eine Laterna Magica, die ein Bild an die Wand projiziert.