Ausgeschnitten und auf Karton montiert, Bogennummer 485, Neue Serie (klein), Der Hintergrund zeigt einen Spielzeugladen mit Vitrinen, Regalen und Borden, die in bunter Mischung mit Spielzeug aller Art der Zeit um 1900 gefüllt sind. Im Zentrum steht eine proszeniumartiger Aufbau aus Holz mit einer Uhr darüber, deren Zeiger kurz nach Zwölf zeigen. Um Mitternacht wird auf einem Podest die Puppenfee erscheinen; hier ist die Öffnung für den entsprechenden Hintersetzer ausgeschnitten. Der Hintergrund ist ein Ausschnitt der großen Ausgabe.